Tredje kvartal 2023

• Resultat etter skatt: 378 mill. kr (291 mill. kr)
• Resultat fra ordinær drift: 448 mill. kr (368 mill. kr)
• Rentenetto inkl. kredittforetak: 581 mill. kr (477 mill. kr) / 1,93 % (1,63 %)
• Tapsprosent inkl. kredittforetak: 0,02 % (0,02 %)
• Egenkapitalavkastning: 11,9 % (9,8 %)
• Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 28,6 (kr 22,0)
• Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 18,2 % (18,9 %)
• 12 mnd. utlånsvekst PM inkludert overført kredittforetak: 1,7 %
• 12 mnd. utlånsvekst BM inkludert overført kredittforetak: 6,8 %
• 12 mnd. innskuddsvekst: 0,1 %
• Innskuddsdekning: 83,5 % (87,0 %)

• Resultat etter skatt: 115 mill. kr (94 mill. kr)
• Resultat fra ordinær drift: 150 mill. kr (141 mill. kr)
• Rentenetto inkl. kredittforetak: 198 mill. kr (170 mill. kr) / 1,94 % (1,70 %)
• Egenkapitalavkastning: 10,4 % (9,2 %)
• Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 8,7 (kr 7,1)

• Sterk rentenetto og solid bankdrift.
• Beskjeden utlånsvekst innen privatmarkedet grunnet redusert kredittvekst i samfunnet.
• SpareBank 1 Gruppen leverer et negativt resultat for tredje kvartal og et svakt resultat hittil i år grunnet en kombinasjon av ekstremvær og økt skadefrekvens.
• Økt satsning på regnskapstjenester gjennom kjøp av Vigres AS i januar 2023, konsernet har nå 33 årsverk innen regnskapstjenester og -rådgivning.
• Lave tap 6 mill. kr (8 mill. kr). Banken har tilbakeført 10 mill. kr i ledelsesbuffer.

Resultat før skatt i tredje kvartal på 152 mill. kr (122 mill. kr). Resultatet fra ordinær drift etter tap utgjorde 150 mill. kr (141 mill. kr), økningen er i hovedsak relatert til bedret rentenetto.

Utlånsveksten i privatmarkedet ble på 0,6 % i kvartalet, mens utlånsveksten på bedriftsmarkedet endte på 2,7 %.

Rentenettoen ble 2,68 % mot 2,55 % i foregående kvartal. Rentenetto inklusiv utlån overført til kredittforetak ble tilsvarende 1,94 % mot 1,91 % foregående kvartal.

Netto provisjonsinntekter og andre inntekter ble på 85 mill. kr (89 mill. kr).

Netto avkastning på finansielle instrumenter ble 2 mill. kr (-20 mill. kr) i tredje kvartal. Endringen fra fjoråret skyldes i hovedsak verdiendring på fastrenteutlån.

Kostnadene i kvartalet er høyere enn fjoråret. Økningen i personalkostnadene skyldes i hovedsak kjøp av Vigres AS i januar 2023 i tillegg til lønnsvekst i konsernet ellers. Økningen i andre kostnader er også påvirket av kjøp av Vigres AS samt generell prisstigning.

Det er fortsatt ingen direkte indikasjoner på kredittforverring i bankens utlånsportefølje og misligholdet er lavt. Imidlertid ser vi at kombinasjonen av økte renter, problemer med vareleveranser og økte råvarepriser øker risikoen knyttet til bolig- og eiendomsutvikling. Flere prosjekter har blitt satt på vent og det er usikkerhet rundt situasjonen videre. Resultatført tap i kvartalet ble 10 mill. kr (1 mill. kr).

Egenkapitalavkastningen i tredje kvartal ble på 10,4 % (9,2 %).

Resultat før skatt hittil i år ble på 491 mill. kr (370 mill. kr). Resultatet fra ordinær drift etter tap utgjorde 448 mill. kr (368 mill. kr). Økningen i ordinært resultat er i hovedsak relatert til bedret rentenetto.

Oppkjøpet av 100% av aksjene i Vigres AS ble gjennomført 10. januar 2023. Selskapet er konsolidert fra og med første kvartal 2023 og dette påvirker både inntekts- og kostnadssiden hittil i år med henholdsvis 30,1 mill. kr og 28,0 mill. kr.

Rentenettoen inklusiv utlån overført til kredittforetak ble 1,93 % (1,63 %). Den påvirkes positivt av marginforbedring på innskudd.

Netto avkastning på finansielle instrumenter, inklusive inntekter fra eierinteresser, viste en gevinst på 43 mill. kr (2 mill. kr) hittil i år. Økningen skyldes i hovedsak reversering av urealisert tap knyttet til fastrenteutlån.

Kostnadene økte med 55 mill. kr. Korrigert for kostnader i Vigres AS, økte kostnadene med 27 mill. kr. Økningen skyldes primært lønnsvekst og generell prisstigning.

Resultatført tap hittil i år ble på 6 mill. kr (8 mill. kr). Banken tilbakeførte 10 mill. kr i ledelsesbuffer i første kvartal 2023.

Egenkapitalavkastningen hittil i år ble på 11,9 % (9,8 %).

Rentenettoen hittil i år ble på 529 mill. kr (397 mill. kr). Rentenettoen utgjorde 2,61 % (2,00 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Økningen er i hovedsak relatert til marginforbedring på innskudd.

Rentenettoen påvirkes av overførsler til kredittforetak. En betydelig del av inntektene på utlån er som følge av overførsler flyttet fra netto renteinntekter til provisjonsinntekter og utgjorde 52 mill. kr (80 mill. kr) hittil i år. Nedgangen skyldes primært marginreduksjon på overførte utlån samt tidsetterslep på renteregulering.

Sum netto renteinntekter inkludert provisjonsinntekter fra kredittforetak utgjorde 581 mill. kr (477 mill. kr) og 1,93 % (1,63 %) hittil i år. Økning i kroner sammenlignet med fjoråret skyldes i hovedsak marginforbedring på innskudd som følge av gjennomførte rentereguleringer og tidsetterslep på renteendringer. Marginen knyttet til utlån er fallende og påvirket av tidsetterslep på renteregulering.

Netto provisjonsinntekter og andre inntekter hittil i år ble på 273 mill. kr (272 mill. kr) inklusive provisjonsinntekter fra kredittforetak på 52 mill. kr (80 mill. kr). Provisjoner fra regnskapstjenester øker til 22 mill. kr. fra 1 mill. kr grunnet oppkjøpet av Vigres AS. Videre øker provisjoner fra betalingsformidling noe. Provisjoner fra kredittforetak faller jf. forrige avsnitt. Se nærmere spesifikasjon i Note 16.

Netto avkastning på finansielle instrumenter, inklusive inntekter fra eierinteresser, viste en gevinst på 43 mill. kr (2 mill. kr) hittil i år.

Sum netto inntekter hittil i år ble på 844 mill. kr (672 mill. kr).

Driftskostnadene hittil i år ble på 348 mill. kr (293 mill. kr) og utgjorde 1,71 % (1,48 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Økningen er sammensatt. Oppkjøpet av Vigres AS bidrar med 30 nye årsverk. Dette, kombinert med lønnsvekst trekker lønnskostnadene opp. Økningen i andre kostnader skyldes generell inflasjon, økte kostnader til IT utvikling sentralisert til SpareBank 1 Utvikling, samt noe økning i avskrivninger.

Kostnadsprosenten ble 41,2 % (43,7 %). Målet for konsernet er å ha en kostnadsprosent som er konkurransedyktig med andre banker det er naturlig å sammenligne seg med. Kostnadsprosent ex. finans som bedre speiler underliggende drift har bedret seg til 43,4 % (43,8 %).

Resultatført tap hittil i år ble på 6 mill. kr (8 mill. kr). I andre kvartal 2023 ble det for første gang anvendt en oppgradert tapsmodell som gir forslag til sentrale forutsetninger ved bruk av regresjonsanalyse og simulering. Se nærmere beskrivelse i Note 2.

Banken fjernet ledelsesbufferen på 10 mill. kr i første kvartal 2023. Effekter av den økte usikkerheten som oppstod tidlig i 2022 er nå gjenspeilet i bankens kreditmodeller.

Netto tap utgjorde 0,02 % (0,02 %) av brutto utlån inklusive utlån overført til kredittforetak. Tapsavsetningene utgjorde 0,24% av brutto utlån inklusive utlån overført til kredittforetak.

Forvaltningskapitalen inklusive utlån overført til kredittforetak utgjorde 40.435 mill. kr ved utgangen av perioden. En endring siste 12 måneder på 2,3 % / 0.916 mill. kr. Forvaltningskapitalen uten utlån overført til kredittforetak var 27.237 mill. kr.

Brutto utlån inklusive overføring til kredittforetak utgjorde 35.114 mill. kr (34.163 mill. kr) ved utgangen av perioden. Det tilsvarer en utlånsvekst på 950 mill. kr siste 12 måneder, tilsvarende 2,8 % (5,7 %).

Eksklusive lån overført til kredittforetak utgjorde brutto utlån 21.916 mill. kr (21.001 mill. kr) ved utgangen av perioden. Det tilsvarer en økning på 915 mill. kr siste 12 måneder, tilsvarende 4,4 % (1,5 %).

Konsernets innskudd har endret seg med 0,1 % (1,6 %) siste 12 måneder til 18.292 mill. kr (18.270 mill. kr). Innskuddsdekningen var på 83,5 % (87,0 %). Reduksjon i innskudd er primært knyttet til svingninger hos noen større kunder, for den øvrige kundemassen er innskuddsvolumene relativt stabile.

Tredje kvartal er som første og andre kvartal preget av en usikkerhet knyttet til norsk økonomisk tid, stigende rente og fortsatt høy inflasjon. I tillegg så vi i tredje kvartal nedgang i boligpriser. Etter mange rentehevinger var det en ventet nedgang. Nedgangen er på ingen måte dramatisk, men det er grunn til å anta at den trenden vil fortsette i hvert fall ut dette året. I samsvar med markedet generelt er utlånsveksten hittil i år og i tredje kvartal 2023 redusert sammenlignet med tilsvarendende perioder i fjor. Antall lånesøknader inn til banken holder seg likevel godt, med en nedgang i tredje kvartal 2023 på ca 7 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. Så vel stigende inflasjon som økte renter har bidratt til lavere kjøpekraft og redusert lånekapasitet for de aller fleste. Det betyr at lånebeløpet til hver enkelt er lavere nå enn det var for ett år siden. Boligmarkedet generelt står seg likevel relativt godt i vår region og noe korrigering på pris knyttet til rentehevinger er som forventet. Det er generelt i markedet en nedgang i bygging av nye boliger, og det bidrar trolig til å holde markedet oppe på bruktboliger.

Utlånsveksten innen privatmarkedet ble på 1,6 % hittil i år og 1,7 % siste 12 måneder. Innskuddsveksten ble 2,4 %.

Regionen vår fremstår som attraktiv å jobbe og bo i og arbeidsledigheten er fortsatt lav. Åpningen av nye Follobanen bidrar til ytterligere økt attraktivitet ved at reisetiden mellom Oslo og vår region er redusert.

Vår privatmarkedsportefølje har moderat belåningsgrad, tapene er lave og lønnsomheten god. Antall henvendelser om avdragsfrihet og overhopp var svakt stigende gjennom høsten i fjor, men har stabilisert seg i år. Vi ser likevel en svak økning i antall saker som trenger rådgivning og tilrettelegging. Privatkundene våre er flinke med pengene sine og flinke til å ta kontakt med oss for økonomisk sparring når det er behov for det. I en tid hvor kundene våre rammes av en tøffere økonomisk hverdag ser vi at behovet for økonomisk rådgivning er stigende. I en slik situasjon er det mange av våre kunder som setter pris på å ha et åpent og tilgjengelig kontornett med personlig rådgivning fra rådgivere som kjenner sitt lokalmarked godt. Vi er lett tilgjengelig for våre kunder både fysisk og digitalt.

Inflasjonen i Norge er fortsatt godt over det langsiktige målet Norges Bank har satt. Aktiviteten i norsk økonomi er fortsatt høy, arbeidsmarkedet stramt og lønnsveksten på vei opp. I tillegg er den norske kronen svakere enn på lenge. Alt drar i retning av fortsatt høy inflasjon og stigende renter den nærmeste tiden som vil påvirke kundenes økonomi. Usikkerheten knyttet til den økonomiske utvikling er fortsatt til stede. Vårt fokus er å hjelpe kundene til å komme seg gjennom og tilpasse økonomien etter høyere renter og dyrtid.

Som forventet fikk vi en nedgang i boligprisene i tredje kvartal. I år var denne nedgangen sterkere enn det den har vært de tidligere årene. Vi ser nå en negativ utvikling i alle områder av landet for tredje kvartal, september 2023 var den nest svakeste som er målt av Eiendom Norge.

Nedgangen er på ingen måte dramatisk, men over tid forventet som en naturlig følge av alle rentehevingene. Nedgangen for våre lokale områder ligger innenfor et forholdsvis jevnt nivå, fra -1,5% til -2,6%. Den gjennomsnittlige nasjonale nedgangen ligger på samme nivå som de laveste lokale tallene i Fredrikstad og Moss, altså -2,6%. Ser vi over de fire siste kvartalene/siste året, så er boligprisutviklingen denne perioden negativ for alle våre syv lokale regioner. Sterkest utvikling denne perioden hadde Vestby med kun -1,3%, etterfulgt av Moss med -2,2% og Halden -2,9%. Indre Østfold og Fredrikstad hadde begge -3,3%, mens Sarpsborg hadde -3,6% og Frogn -3,8%.

Antallet solgte og boliger lagt ut for salg, varierer en god del mellom de ulike regionene i vårt markedsområde. Hvis vi sammenligner volumet solgte enheter i tredje kvartal- mot samme i fjor, varierer det lokalt fra en økning på 12,1% i Frogn til en nedgang i Indre Østfold på -24,9%. På landsbasis gikk det ned 3,8% denne perioden. Antallet lagt ut i bruktmarkedet denne perioden, varierer fra 15,3% økning i Moss til en nedgang på -20,6% i Vestby.

Usikkerhet omkring rentebane og kjøpekraft gjør det vanskelig å sannsynliggjøre hvordan markedet utvikler seg videre inn i 2024. Det råder også usikkerhet omkring hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg, noe som vil påvirke kjøpekraften generelt og boligbyggingen/tilbud av nye boliger spesielt.

Kraftig prisvekst og økt rentenivå har påvirket næringslivet i regionen og mange bedrifter merker at det er krevende å drive nå. Antall nyetablerte aksjeselskap er fallende i 2023 og det kan tyde på at flere vegrer seg mot å starte opp for seg selv i en urolig tid.

Bygg- og eiendomsutvikling, som utgjør 1,1 milliarder og ca 18% av bankens utlån innen bedriftsmarkedet opplever at det er vanskeligere å få god økonomi i sine byggeprosjekter og mange utsetter igangsetting av nye prosjekter som følge av dette. Kunder innenfor alle næringer følges tett opp av våre rådgivere som skal bidra til at skadevirkningene blir så små som mulig.

Så langt har vi likevel ingen konkret indikasjon på at risikoen i utlånsporteføljen vår har økt. Vi følger utviklingen av risikoen i porteføljen vår tett og iverksetter tiltak om det blir nødvendig.

Utlånsveksten innen bedriftsmarkedet ble 5,8 % hittil i år og 6,8 % siste 12 måneder. Innskuddsveksten ble -1,0 % hittil i år.

Inntektene er stigende og rentenetto har styrket seg i takt med økt rente generelt.

Vi forventer at fortsatt økt rentenivå og den høye prisveksten vil medføre noen utfordringer for næringslivet. Da er det viktig for næringslivet å ha gode rådgivere, med lokal tilhørighet og kunnskap, for å gi de den merverdien de behøver for å lykkes.

Hos oss får også kundene alt de trenger innen bank, forsikring, regnskap, og har tilgang til smarte verktøy som gjør det lett å holde orden på økonomien. Vi er en bank som kundene kan vokse med. Vi har god kapasitet til tett kundeoppfølging av SMB segmentet og har de mest fornøyde mobilbank-brukerne i markedet. Kundene gir oss meget gode tilbakemeldinger på hjelp fra vårt lokale bedriftssenter og vår ambisjon er å bli anbefalt av alle våre kunder.

SpareBank 1 Østfold Akershus har en viktig oppgave i å bidra til utvikling av regionen blant annet gjennom å hjelpe bedriftsledere og -eiere med å utvikle sine virksomheter. Bransjeglidningen mellom bank og regnskap er et faktum.

For ytterligere å utvide tjenestetilbudet, etablerte konsernet SpareBank 1 Regnskapshuset Østfold Akershus AS i 2021 og økte denne satsingen i 2022 gjennom å kjøpe 100 % av aksjene i Vigres AS. Regnskapshuset har etter sammenslåing 33 årsverk.

Vi har ambisjoner om fortsatt vekst og økt omsetning, og er overbevist på at satsningen vil merkes i form av enda bedre kundeopplevelser i bank og regnskapshus.

Kapitalmarkedene har hittil i 2023 vært noe preget av markedsuro grunnet inflasjonsfrykt og renteøkninger. Til tross for dette og bankkollapsen i USA og Sveits i mars og vedvarende krig mellom Russland og Ukraina samt eskalering av konflikten mellom Israel og Palestina har det norske markedet vært velfungerende.

SpareBank 1 Østfold Akershus har en god likviditetssituasjon og solid innskuddsdekning. Låneforfall neste 12 måneder er 1000 mill. kr. Risikoen relatert til funding og likviditet er lav noe som bekreftes av alle nøkkeltall inkludert LCR på 134 % og NSFR på 126 %. Bankens stresstester viser at likviditetsbufferen dekker normal drift i 24 måneder.

SpareBank 1 Østfold Akershus er ratet med karakter A med stabile utsikter fra Nordic Credit Rating.

Banken har i 2023 utstedt ansvarlig lån og fondsobligasjonslån hver pålydende 150 mill. kr. Gjennomsnittlig vektet løpetid på samlet utestående gjeld er på 3,6 år.

Konsernets gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer var ved utgangen av perioden på 3.858 mill. kr (3.404 mill. kr). Ansvarlig lån på 151 mill. kr (151 mill. kr) og en fondsobligasjon på 150 mill. kr (150 mill. kr) klassifisert som egenkapital.

Ved utgangen av perioden er 13.198 mill. kr (13.162 mill. kr) av bankens utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Boliglån som er klargjort for overførsel til SpareBank 1 Boligkreditt utgjør ved utgangen av perioden 6.077 mill. kr.

Bankens innskuddsdekning er på et tilfredsstillende nivå med 83,5 % eksklusive kredittforetak og 52,1 % inkl. kredittforetak.

Bankens likviditetsrisiko er redusert gjennom spredning av innlånene på ulike markeder, innlånskilder, instrumenter og løpetider. Bankens styre har vedtatt en likviditetsstrategi som blant annet inneholder beredskapsplaner og stressanalyser. Styret vurderer likviditetssituasjonen som god, men følger situasjonen nøye ettersom finansieringsmarkedet er mer utfordrende enn normalt.

Ved utgangen av perioden hadde banken en ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert på 18,2 % (18,9 %), en kjernekapitaldekning på 19,1 % (19,9 %) og en kapitaldekning på 20,2 % (21,0 %). Uvektet kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert var på 8,9 % (8,9 %). Økning i ren kjernekapitaldekning sammenlignet med forrige kvartal som var 17,9 % skyldes hovedsakelig resultat i perioden.

Tilsvarende tall for morbanken var henholdsvis 18,1 % (18,9 %), 19,0 % (19,9 %) og 20,0 % (20,8 %). Uvektet kjernekapitaldekning var på 10,8 % (11,2 %). Økning i ren kjernekapitaldekning sammenlignet med forrige kvartal som var 17,7 % skyldes hovedsakelig resultat i perioden.

SpareBank 1 Østfold Akershus har vedtatt nye rammer for kapital basert på Finanstilsynets rundskriv 3/2022, som omhandler Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov. I rundskrivet åpnes det opp for at pilar 2 kravet ikke lenger skal dekkes 100 % av ren kjernekapital, men at kravet skal dekkes av minimum 56,25 % ren kjernekapital og 75 % kjernekapital. Konsernet legger til grunn at dette blir gjort gjeldende for alle banker så snart som mulig slik at ikke tidspunkt for SREP blir avgjørende for kapitalkravet til bankene.

Basert på dette har styret vedtatt at konsernet ved utgangen av 2023 skal ha minst en ren kjernekapitaldekning på 15,8 %, en kjernekapitaldekning på 17,6 % og en kapitaldekning på 20 %. Målene er satt inkludert pilar 2 krav på 1,7 prosentpoeng og en management buffer på 0,8 prosentpoeng, økning i systemrisikobuffer på 1,5 prosentpoeng og full motsyklisk buffer på 2,5 prosentpoeng. Videre er det vedtatt en ramme på uvektet kjernekapitaldekning ved utgangen av 2023 på 4,0 %.

Regulatorisk krav til ren kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden etter nytt rundskriv var 13,5 % (14,2 % etter gammelt rundskriv) eksklusive management buffer, og 14,3 % (15,0 gammelt rundskriv) inklusive management buffer. Regulatorisk krav til kjernekapitaldekning og kapitaldekning eksklusive buffer var henholdsvis 15,3 % (15,7 %) og 17,3 % (17,7 %). Regulatorisk krav til uvektet kjernekapitaldekning etter nytt rundskriv er på 3,0 %. Målene innfris med god margin på alle nivå ved utgangen av kvartalet.

Med mindre kapitalbehovet tilsier noe annet, er styrets mål at inntil 50 % av morbankens årsresultat deles ut som gaver og utbytte. Konsernet har et langsiktig mål om egenkapitalavkastning på over 10 %.

En oversikt over bankens 20 største egenkapitalbeviseiere fremgår av Note 20.

Konsernet har gjennom flere år hatt en egen spareordning for egenkapitalbevis. Alle fast ansatte i konsernet samt bankens styre- og varamedlemmer får anledning til å kjøpe egenkapitalbevis for et gitt sparebeløp, maksimalt begrenset til 48.000 kroner pr ansatt pr år. Egenkapitalbevisene kjøpes til markedspris. To år etter oppstart av spareperioden tildeles et gratis egenkapitalbevis for hvert andre egenkapitalbevis kjøpt gjennom spareperioden. Totalt 57 % av konsernets ansatte deltar i spareprogrammet som går fra september 2022 til august 2023.

Rentenettoen har styrket seg i 2023 som følge av de mange renteendringene som ble vedtatt i 2022 og så langt i 2023. Endringene ligger inne med etterslep. Renteendringen fra august har fått minimal effekt i tredje kvartal, og renteendringen fra september får først effekt i slutten av fjerde kvartal. De mange rentereguleringene er hovedårsaken til at konsernet leverer en solid egenkapitalavkastning på 11,9 % ved utgangen av tredje kvartal 2023. Ren kjernekapitaldekning var på samme tidspunkt 18,2 % og uvektet kjernekapitalandel var på 8,9 %.

Dyrtid og renteøkninger har medført redusert etterspørsel etter boliglån i 2023. Bankens markedsområde vil imidlertid også fremover være attraktivt for tilflytting av flere grunner. Beliggenheten i forhold til Oslo og grensen mot EU er viktig, og regionen kan tilby realisasjon av boligdrømmen i alle prisklasser når pengene ikke strekker til i de dyreste områdene. Bankens langsiktige mål om å ta markedsandeler i eget markedsområde samt å øke andelen bedriftsmarkedslån noe fra dagens 22 % står uendret.

Tapene i banken er fortsatt lave, og porteføljekvaliteten er god. Utviklingen i porteføljen på bedriftsmarkedet overvåkes kontinuerlig med tanke på både negativ PD-migrering, tidligmislighold og innvilgede refinansieringer og avdragsutsettelser, da dette er forhold som varsler økonomiske problemer hos kunden og sannsynlighet for økt betalingsmislighold i fremtiden. Det er fortsatt lav PD og lavt mislighold i bedriftsmarkedsporteføljen.

Konsernets skal levere en egenkapitalavkastning på minimum 10 % og ha en ren kjernekapitaldekning på minimum 15,8 %. Begge målene innfris med god margin ved utgangen av tredje kvartal og forventes oppnådd for året sett under ett.